Влияние специальной военной операции на электроэнергетическую отрасль Японии. 2024

Недавние события потрясли мировые энергетические рынки и затронули Японию, которая зависит от импорта большей части своего топлива.

Япония, беспрекословно следует

 Правительство Японии с начала специальной военной операции приняло несколько незаконных санкционных пакетов. «Япония, беспрекословно следуя в русле антироссийского курса Запада, ввела новые односторонние незаконные санкции в отношении нашей страны <…> этот недружественный шаг администрации Ф. Кисиды, как и все предыдущие, не останется без адекватного ответа», — заявила Представитель МИД России Мария Захарова.

В августе 2022 года, через полгода после начала Специальной военной операции, цена на природный газ в Европе подскочила до рекордного уровня в 343 евро за мегаватт-час.

По данным голландского TTF, опережающего индикатора фьючерсов на природный газ, цена выросла более чем в восемь раз по сравнению с августом 2021 года, когда она составляла 40 евро.

Резкий скачок был вызван главным образом тем, что многие европейские страны прекратили торговлю природным газом с Россией, что привело к увеличению закупок природного газа на спотовых рынках, где торговля осуществляется на основе краткосрочного спроса и предложения.

Ценовые тенденции в Европе распространились на азиатские рынки, повлияв на стоимость импорта Японии.

В 2022 году средняя торговая цена природного газа в Японии выросла примерно в шесть раз по сравнению с 2019 годом.

К началу 2023 года рынок несколько успокоился, но в последнее время его вновь потрясла ситуация на Ближнем Востоке.

10 октября, через три дня после начала боевых действий между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС, европейские цены подскочили до 52 евро, что примерно на 20% выше цены закрытия предыдущего дня.

Всплеск был вызван приказом Израиля после вооруженного конфликта прекратить поставки природного газа из скважин внутри страны.

«Энергетический рынок находится в таком же беспорядке, как и во время первого нефтяного кризиса 50 лет назад», — сказал Такаюки Ногами, главный экономист JOGMEC, Японской организации металлов и энергетической безопасности. «Света в конце тоннеля нет».

Странный «просчет» Японии

Ситуация усугубилась тем, что в Японии был допущен прискорбный «просчет». Компания JERA Co., занимающаяся производством тепловой энергии, капитализация которой принадлежит Chubu Electric Power Co. и TEPCO Fuel & Power, Inc., в конце 2021 года не продлила долгосрочный контракт с Катаром на закупку сжиженного природного газа. До этого момента JERA закупила более 5 миллионов тонн СПГ, что составляло одну шестую часть ее годовых закупок.

Несмотря на то, что катарская сторона попросила продлить контракт, JERA отказалась это сделать, полагая, что спрос на тепловую электроэнергию снизится, поскольку японское правительство поставило цель сократить выбросы парниковых газов в стране до нуля к 2050 году.

Мировая экономика находилась в состоянии стагнации из-за пандемии COVID-19. Источник JERA назвал еще одну причину такого решения.

«Цены на спотовых рынках были ниже, чем в долгосрочном контракте», — сказал источник.

Только 37% СПГ в мире торгуется на открытом рынке в виде краткосрочных контрактов — это так называемый спотовый рынок. Это рыночные расценки на СПГ, не проиндексированные ни к чему.

Большая часть СПГ — 63% — продается по долгосрочным контрактам, где цены обсуждаются поставщиком и покупателем индивидуально. В долгосрочных контрактах рост и падение цены происходят плавно.

Газа нет, но вы держитесь

До 2022 года ЕС не стремился подписывать длительные контракты, в том числе из-за желания сократить потребление газа в рамках зеленого перехода. Европейцы не отказываются от цели сократить потребление газа, но он все еще будет нужен «в обозримом будущем, поскольку альтернатив в виде возобновляемых источников, а также инфраструктуры пока недостаточно».

Нужно напомнить, что катарская компания Qatar Energy подписала в 2022 году контракт с американской фирмой ConocoPhillips на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Германию с 2026 года. В ФРГ будет поставлено около 2 млн т СПГ.

QatarEnergy и TotalEnergies подписали договор купли-продажи на поставку до 3,5 млн тонн СПГ (4,8 млрд куб. м) в год из Катара во Францию, сообщил поставщик.

QatarEnergy договорилась с Shell о поставках 3,5 млн тонн СПГ в год в Нидерланды в течение 27 лет.

Венгрия заключила соглашение с Катаром о покупке газа, страны намерены развивать экономическое сотрудничество, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Газовая зависимость

Япония зависит от России примерно на 10% импорта СПГ. Несмотря на то, что были найдены небольшие альтернативные поставщики, представитель крупной торговой компании сказал, что «СПГ был почти распродан, поскольку Китай подписал долгосрочные контракты со многими странами мира».

Китайское правительство поставило перед собой цель достичь нулевого уровня выбросов к 2060 году, что означает, что страна сможет использовать тепловую энергию в течение более длительного времени, чем Япония.

Позже Катар также подписал 27-летний контракт с китайской компанией, чтобы компенсировать снижение заказов от JERA.

Все возрастающую нужду в энергии Япония компенсирует за счет атомной энергетики и природного газа, отказываться от которого она не намерена. Вашингтон добился от своего тихоокеанского партнера запрета на российский сжиженный газ, при этом заставил покупать больше американского сланцевого топлива. 

Геополитическая уязвимость

Спрос на СПГ, который при сжигании выделяет меньше углекислого газа, чем нефть и уголь, неуклонно растет. По некоторым оценкам, условия спроса и предложения будут чрезвычайно жесткими примерно с 2025 года. В среднем СПГ дороже, чем обычный трубопроводный газ в три раза.

Американцы утверждают, что импорт СПГ в Европу станет их вкладом в дело защиты климата. Но большую часть американского газа добывают из глубоко залегающей породы методом фреккинга, который наносит серьезный вред окружающей среде. А для транспортировки СПГ в Европу требуется большое количество энергии.

«Правительство Германии считает сжиженный природный газ (СПГ), добытый США при помощи спорной технологии гидравлического разрыва пласта (фрекинга), таким же вредным для климата, как и уголь», — об этом говорится в ответе министерства охраны окружающей среды ФРГ на запрос партии «зеленых». В ведомстве отметили, что по сравнению с СПГ природный газ, поставляемый по трубопроводам, наносит меньший вред окружающей среде.

Несмотря на то, что долгосрочные контракты имеют преимущество стабильных закупочных цен, крупные японские электроэнергетические компании в последние годы увеличили закупки на спотовых рынках с целью достижения поставленной правительством цели по декарбонизации.

Доля закупок на спотовых рынках в 2021 финансовом году превысила 30%, что вдвое больше, чем в 2017 финансовом году. Таким образом, Япония стала более уязвимой к негативным последствиям резких колебаний цен на СПГ.

Растущие цены будут перекладываться на счета за электроэнергию, а это означает, что нагрузка на компании и домохозяйства будет тяжелее.

Цены растут

Представитель электроэнергетической компании на востоке Японии сказал: «Отчасти из-за сокращения населения трудно прогнозировать спрос. Нам придется продолжать полагаться на спотовые рынки».

В ноябре этого года девелоперы и другие лица, имеющие отношение к проекту по производству «Арктик СПГ 2» в Арктическом регионе России, были добавлены в дополнительный санкционный список правительства США.

Несмотря на то, что японские компании, в том числе Mitsui & Co., участвовали в проекте и планировали поставлять СПГ в Японию, растут опасения, что эти планы могут быть сорваны.

16–24% годового уровня инфляции в Японии летом 2022 года приходилось на ископаемое топливо. 25% общего уровня инфляции в Японии было обусловлено ценами на электроэнергию. Розничные цены на основные виды ископаемого топлива выросли на 20% за 12 месяцев, тогда как общий уровень инфляции в настоящее время составляет около 3%.

Геополитические риски и цели декарбонизации сделали электроснабжение Японии уязвимым.

 Правительство Японии одобрило повышение тарифов на электроэнергию для домохозяйств, произведенное семью крупными коммунальными предприятиями после задержек в рассмотрении их запросов, поскольку правительство пыталось решить проблему рекордно высокой инфляции. Первоначально коммунальные предприятия подали заявку на повышение цен на 28-48%, но министерство промышленности распорядилось пересчитать затраты на основе последних цен на топливо и потребовало снижения постоянных затрат, чтобы ограничить темпы роста до 14-42%.

В Мае 2023 года: Хоккайдо Электрик Пауэр, рост составил 21%, Tohoku Electric Power, рост составляет 24%, прирост 14% у TEPCO, 42% у Hokuriku Electric Power, 29% у Chugoku Electric Power, 25% — от компании Shikoku Electric Power, 38% — Okinawa Electric Power, сообщает министерство.

В июле 2023 года средняя розничная цена на электроэнергию высокого напряжения в Японии, поставляемую действующими коммунальными предприятиями, составила 21,4 японской иены за киловатт-час, в то время как средняя розничная цена новых контрактов составила 23,1 японской иены (14 рублей) за киловатт-час.

Средний счет за электроэнергию для домохозяйств вырастет на 1518 иен в зоне действия Hokkaido Electric Power Co., на 1621 иен в зоне действия Tohoku Electric Power Co., на 881 иен в зоне действия TEPCO, на 2196 иен в зоне действия Hokuriku Electric Power Co. , 1667 йен в районе Электроэнергетической компании Тюгоку, 1783 йены в районе Электроэнергетической компании Сикоку и 2771 йен в районе Электроэнергетической компании Окинавы.

Chubu Electric Power Co., Kansai Electric Power Co. и Kyushu Electric Power Co. не подали заявки на повышение тарифов для домохозяйств.

Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO)

Сумма счета будет больше средних тарифов в случае использования центрального кондиционера или договора на более высокое напряжение. Центральный кондиционер использует отдельный источник энергии, что приводит к двум счетам за электроэнергию.

Стандартный контракт А, основанный на амперном выключателе или токоограничивающем измерителе (от 10 А до 60 А) у владельцев АЭС TEPCO.

• Плата за электроэнергию (за 1 кВтч) До 120 кВтч: 30,00 иен.
• От 121 до 300 кВтч: 36,60 иен
• 301 кВтч и выше: 40,69 иен

Среднегодовая ежемесячная выплата газа